Europäische Industriefamilie
2015 wandte sich eine Industriefamilie der dritten Generation an uns, um ihr überwiegend in einem 1952 gegründeten Produktionsunternehmen (mit Standorten in Belgien, Deutschland und Frankreich) gebundenes Vermögen zu diversifizieren. Angesichts des wachsenden internationalen Wettbewerbs wollte die Familie Peeters ihre Risiken reduzieren und eine effiziente Vermögensübertragung an die vierte Generation sicherstellen. Komplexe grenzüberschreitende Steuerfragen und unterschiedliche Interessen der Familienmitglieder erforderten eine sorgfältige Planung.
Wir erstellten eine detaillierte Unternehmensbewertung und Risikoeinschätzung, untersuchten die bestehenden betrieblichen und familiären Strukturen und analysierten steuerliche Auswirkungen in allen relevanten Ländern. Zusätzlich wurde die Eignung und Motivation der einzelnen Familienmitglieder bewertet.
Wir unterstützten die Gründung einer belgischen Holding mit Tochtergesellschaften sowie eines familiengeführten Investmentvehikels zur Diversifizierung. Darüber hinaus konzipierten wir eine teilweise Liquiditätsstrategie durch den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung und setzten steuerlich effiziente Mechanismen zur grenzüberschreitenden Vermögensübertragung um.
Unser Team entwickelte eine Familienverfassung mit klaren Entscheidungsprotokollen, etablierte einen Familienrat mit repräsentativen Ausschüssen, schuf einen formellen Nachfolgeplan und richtete Verfahren zur Konfliktlösung ein.
Kuma Wealth richtete ein maßgeschneidertes Ausbildungsprogramm für sieben Mitglieder der vierten Generation ein und vermittelte Mentoring-Partnerschaften mit Branchenexperten. Zudem führten wir ein Rotationsprogramm im Familienunternehmen sowie individuelle Karriereplanungen ein.
Wir halfen der Familie, 40 % ihres Vermögens in strategische Anlagen zu diversifizieren, ein ausgewogenes Multi-Asset-Portfolio aufzubauen, Risikomanagementprozesse einzuführen und ein regelmäßiges Performance-Monitoring zu implementieren.
Über sieben Jahre hinweg unterstützten wir die Familie, indem wir:
Wir begleiteten erfolgreich den Verkauf einer 25 %igen Minderheitsbeteiligung an einen strategischen Investor, wobei das Unternehmen mit 380 Mio. € bewertet wurde. Der Erlös floss in die Modernisierung der Produktionsanlagen, die Steigerung des Marktanteils um 15 % durch strategische Zukäufe und den Erhalt der Familienkontrolle.
Durch unsere Beratung konnten ca. 27 Mio. € an Erbschaftssteuern eingespart und 152 Mio. € in strategische Anlagen außerhalb des Kerngeschäfts investiert werden. Das diversifizierte Portfolio erzielte eine durchschnittliche Jahresrendite von 8,2 %. Gleichzeitig wurden stabile Einkommensquellen für zwölf Familienmitglieder geschaffen.
Dank unseres klaren Governance-Rahmens integrierten sich sechs von sieben Mitgliedern der vierten Generation ins Familienunternehmen und es gab keine nennenswerten innerfamiliären Konflikte. Alle Familienmitglieder nahmen an den vierteljährlichen Familienratssitzungen teil und wirkten gemeinsam an drei philanthropischen Initiativen mit.
Unser Team steht bereit, um zu besprechen, wie wir Ihr Familienerbe unterstützen können. Alle Anfragen werden streng vertraulich behandelt.
Quellinstraat 49, Antwerp, 2018, Belgium
eröffnet bald
+32 3 808 35 10
info@kumawealth.com
Wir nehmen uns gerne die Zeit, um Ihre individuellen Familienbedürfnisse kennenzulernen und zu erläutern, wie wir Ihre Ziele mithilfe unserer Expertise verwirklichen können.
Um einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren, können Sie:
Wir legen größten Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre. Sämtliche Informationen, die Sie über dieses Formular an uns übermitteln, unterliegen unserer strengen Vertraulichkeits- und Datenschutzrichtlinie.
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